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展aoa体育官网app望2022:2022年中国成品油行业全景(含市场现状、竞争格

2022-09-17 热点洞察

aoa体育官网app行业主要上市公司:中石油(601857)、中石化(600028)、恒力石化(600346)、上海石化(600688)、台山))石油(000554)、东华能源(002211)、华金股份(000059)等))

本文核心数据:产销量、进出口量、产能数据、管网项目数、企业份额、地区份额

行业概况

aoa体育官网app1、定义:我国能源结构的重要组成部分

根据《石油成品油流通行业管理指引》(商办消函[2020]439号)定义,成品油是指符合国家规定的汽油、煤油、柴油等乙醇汽油质量标准并具有与生物柴油等替代燃料相同的用途。从广义上讲,成品油是通过原油的生产和加工产生的,可分为石油燃料、石油溶剂及化工原料、润滑油、石蜡、石油沥青、石油焦六大类。 (本文所说的成品油是指狭义的成品油,主要是汽油、柴油和煤油。)

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aoa体育官网app2、产业链分析:上游全球协同分工,下游需求广阔

成品油产业产业链上游主要涉及油田勘探开发和原油进口。由于我国可开采的原油资源不能满足我国消费需求,原油进口也是上游产业链的关键环节。下游主要是成品油的直接消费群体,包括汽车工业、农用车及农机、航空航天、公路建设、航运、燃料发电等。成品油行业主要包括成品油生产、批发和零售。

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产业发展历程:国家发展的重要动力

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aoa体育官网app1990年代以前,我国石化工业发展缓慢,产能和产量始终处于较低水平。而且,由于石油行业涉及国家能源安全问题,长期处于国家责任之下,缺乏市场活力。

1992年以后,我国经济实力开始快速增长,成品油行业也开始探索市场化,国家逐步放开管制。随着国有油气企业改革,成立中石油和中石化,实行上中下游、产供销、内外贸一体化管理。

进入21世纪,为应对成品油行业无序竞争,国家相继出台一系列政策规范行业发展。 2005年以后,面对我国快速发展所需的能源消费需求,国家开始鼓励地方政府开炼油厂、加油站,建设中外合资企业。逐步放开原油进口管制。

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行业政策背景:价格机制市场化改革

我国加入世贸组织以来,开始探索成品油定价市场化。经过多轮政策调整,今天的成品油定价机制已逐步形成。我国成品油价格遵循政府根据国际市场价格制定的宏观调控指导价。制造商执行此价格。政府在调整成品油价格时会考虑很多因素,包括宏观经济、CPI等影响。国内汽柴油出厂价,根据国际市场原油价格,加上国内平均加工成本、税金和合理利润确定;最高零售价根据出厂价和流通环节的差异确定。

2016年底,国家发改委设立成品油价格储备,为成品油价格全面放开做准备。 2018年国家税务总局完成成品油消费税调整。

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行业发展现状

1、中国已探明的石油储量在世界上相对较低

据BP统计,2015年以来,全球原油探明储量逐年以不同的速度增长,但增速逐渐下降。 2015年全球已探明原油储量1. 68万亿桶;到2018年,全球已探明原油储量1. 736万亿桶;但2017年之后,全球原油储量的增加已被证明正在逐渐减少。 2019年全球原油探明储量呈现负增长,仅为1.733万亿桶,同比下降0.12%。 2020年,受疫情影响,全球石油勘探进度放缓。截至 2020 年底,全球石油储量降至 1.732 万亿桶。

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从全球来看,我国石油储量排名第13位,总体排名较高。但是,到2020年底,我国石油储量仅占世界石油储量的1.5%,与我国石油消费比例严重不符。因此,长期以来,我国大量进口原油以弥补能源缺口。这也导致我国成品油行业受国际原油产量和油价波动影响较大。

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2、中美炼油能力和成品油消费量全球领先

目前,我国和美国都是世界上最大的炼油国,长期位居美国第一、我国第二,远超世界其他国家。 2020年美国原油炼油能力1814万桶/日,我国原油炼油能力1669万桶/日。每天1386万桶。但同时,美国和我国的产能并没有得到充分利用,长期处于产能过剩状态。

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从成品油消费量来看,美国排名第一,占全球年成品油消费量的19.9%。我国排名第二,占全球成品油消费量的15.7%。排名第三的印度只有5.2%,远远落后于美国和我国。

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3、疫情严重影响成品油产销需求结构

由于我国经济的快速发展,成品油的产销量有所增加。 2015-2018年,中国成品油产量保持稳定上升趋势。 2018年成品油产量36034万吨,同比增长0.6%;受国内宏观经济增速放缓、下游产业低迷等因素影响,我国成品油产量36031.6万吨,同比下降0.01%。 2020年全球疫情导致成品油需求下降,国内成品油产量也缩水至仅33126万吨,同比下降8.06%。

随着国内疫情好转,成品油生产也开始回升。 2021年上半年,中国成品油产量17321万吨,比2020年同期增长10.4%。

2015-2019年,我国成品油表观消费量逐年增加,从2015年的27616万吨增加到2019年的32961万吨。2020年,受疫情影响,表观消费量国内成品油产量28937.84万吨,同比下降6.7%。

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随着疫情逐渐得到控制,成品油需求开始回升。 2021年上半年,我国成品油表观消费量14829万吨,同比增长11.8%。

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注:以上产销量统计仅包括汽油、柴油和煤油。

从成品油需求结构可以看出,2015年至2020年,我国柴油消费需求呈下降趋势,而汽油煤油比有所上升。这主要是由于我国汽车保有量逐年增加,增加了对汽油的需求,而民航运输业为航油需求市场的增长提供了有力支撑。

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注:以上煤油需求统计包括照明煤油和航空煤油,但由于照明煤油需求低中国石油的价格,以航空煤油为主。

4、出口量增加解决产能过剩局面

由于我国炼油化工行业前期无序竞争,当地出现了大量产量落后的地方炼油企业中国石油的价格,同时也造成了长期处于劣势的局面。 ——我国原油炼化和化工行业产能长期过剩。为解决这部分产能过剩,国家出台了相应的政策促进成品油出口,包括全国统筹安排成品油出口配额。

2015-2019年,中国成品油出口整体呈现震荡上行趋势。 2019年成品油出口6685万吨,同比增长14%。 2020年,受全球疫情影响中国石油的价格,国外成品油消费市场也受到冲击。 2020年中国出口成品油6183万吨,较2019年下降7.5%。

进入2021年,全球大宗商品价格上涨,原油价格也冲高。截至2021年6月,我国成品油累计出口3645万吨。

同时,由于我国成品油消费需求的差异,为改善我国成品油需求结构,我国每年都会进口一些成品油。 2016年中国成品油进口2784万吨,同比下降6.9%。 2017年至2020年,我国成品油进口量呈先升后降态势,分别为2964万吨、3348万吨、3056万吨和2835万吨。海关总署数据显示,2020年我国成品油进口同比下降7.2%。

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进入2021年,由于原油价格上涨,中国成品油进口量也有所下降。截至2021年6月,我国成品油进口1251万吨。

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5、全国输油管网铺设解决区域不平衡问题

长期以来,成品油炼油能力主要集中在北部和东部地区,其他地区相对较少,导致成品油供应区域不平衡。为解决成品油运输问题,我国大力建设成品油管道。截至2020年12月,我国共有成品油管道项目489条,其中省际干线19条,省内管道470条。

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注:以上统计方法均以设计规模为准。

行业竞争格局

1、区域竞争:产能区域集中明显

山东是中国炼油能力最大的省份。成品油产量方面,山东占15.48%;辽宁、广东、浙江、江苏分别占13.28%和10.。 47%、5.1%、5.09%,成品油产能排名前五。前五名省区成品油产能已占我国成品油总产能的49.4%,前五名省市均位于经济最发达的东部地区中国南部沿海地区。

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2、企业竞争:国企垄断,私企发力

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中国成品油市场近年来发展迅速。成品油批发市场开放后中国石油的价格,国内成品油市场正在改变原来集中批发成品油的中石油和中石化两大集团的市场格局。随着中国加入WTO后关税减让、市场准入等扩大开放承诺的落实,以欧美石油石化企业为主的外资企业纷纷进入中国大陆市场。以国有石油公司为主的多元化市场结构,以及国外大型石油公司和国内民营企业的积极参与,使得市场竞争更加激烈。

作为中国最大的两大成品油生产商和销售商,中石化和中石油在成品油生产方面具有绝对优势。中石油分别占据42.7%和32.4%的市场份额,合计约占国内总产量的75%。

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行业发展前景及趋势预测

1、预计“十四五”期间成品油需求将见顶

在出行意愿方面中国石油的价格,在疫情防控常态化的背景下,对拥挤的公交系统的担忧,会让车主增加私家车的使用频率。疫情的不确定性对商业和旅游活动造成较大影响,不利于这部分汽油刚性需求的恢复。综合来看,随着疫情防控工作不断取得积极进展,汽油消费量将继续稳步上升。煤油消费的恢复很大程度上取决于海外疫情的控制。从目前各大洲疫情蔓延的发展趋势来看,煤油消费很难达到正常水平。

根据我国“十四五”规划,将减少对化石燃料的依赖,大力发展新能源。前瞻性预测2021年成品油行业将因内需回暖而快速增长,2022-2026年增速将在0.5%-3%区间发展. 预计2026年中国成品油表观消费量将增加,峰值将达到3.64亿吨。

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2、低碳时代来临,炼化转型迫在眉睫

短期来看,虽然替代能源对成品油的影响不大,但从长远发展来看,未来汽车动力的大方向仍将是向更清洁、环保的新能源发展。当时,我国炼油厂的改造势在必行。随着市场环境的变化,我国炼油行业正进入转型升级阶段。随着我国能源战略的转变,炼油的重心将不再靠近石油燃料。

未来,我国成品油炼化企业将更加基地化、园区化、一体化,落后设备淘汰速度加快,产业集中度不断提高;炼油企业将加快结构调整,提高竞争力。中国成品油行业将面临出口空间有限、需求结构变化、产品质量升级、环保压力加大等多重挑战。生产者不应再盲目追求产能扩张。加快成品油结构调整势在必行。积极参与全球贸易变化的新趋势。

aoa体育官网app以上数据来自前瞻产业研究院《中国成品油行业市场研究与投资预测分析报告》。同时,前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业地图、产业规划、产业园区规划、产业招商、IPO筹资可行性研究、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询和其他解决方案。

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